Emília voa para a Convenção!

Casca e Cascadura contam para Emília que as bruxas estão planejando um feitiço para que todas as crianças do mundo fiquem doentes. Tia Nastácia vai até o quarto chamar a criançada para comer o doce de leite, mas não encontra ninguém. Na convenção, Morgana e Aranha mostram as suas formas de governo. As bruxas elegem Aranha como presidenta. Lua Cheia vai consolar sua mãe, mas Morgana é fria com a filha. A bruxinha foge para a mata e acaba encontrando a turma do sítio. Narizinho pergunta a Dona Benta se Lua Cheia pode ficar no Sítio. A avó concorda. Nastácia veste a bruxinha com um vestido de Narizinho e ela fica linda. Lua Cheia diz para os amigos que sabe o único jeito de anular o feitiço das bruxas: jogar uma lasca de chifre de unicórnio no caldeirão. A turminha percebe que não tem unicórnio e Emília sugere que eles ralem o chifre do Quindim. O rinoceronte tinha uma lasca de chifre guardada e oferece. Para jogar o feitiço é preciso que alguém que não tem cheiro para que as bruxas não sintam. A escolhida é Emília. A boneca pega a vassoura de Lua Cheia e sai voando à caminho da Convenção das Bruxas.